Documentation Index

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Kunden einladen

Lieferanten können Restaurantkunden zu Mathership einladen, damit diese sich mit Ihrem Lieferantenunternehmen verbinden und Bestellungen aufgeben können. Nutzen Sie Einladungen, wenn ein Kunde sein Mathership-Konto erstellen oder aktivieren und mit Ihrem Lieferantenkonto verbunden werden soll.

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Was ist eine Kundeneinladung?

Eine Kundeneinladung ist eine Verbindungsanfrage von einem Lieferanten an ein Restaurant oder Kundenunternehmen. Wenn der Kunde die Einladung annimmt, kann Mathership eine Lieferanten-Kunden-Beziehung erstellen oder aktivieren. Diese Beziehung ermöglicht dem Kunden:

• Ihr Lieferantenunternehmen zu sehen
• Auf Ihre Produkte zuzugreifen, abhängig von der Verfügbarkeit
• Bestellungen bei Ihrem Unternehmen aufzugeben
• Von Ihnen zugewiesene Kundennummern zu verwenden, sofern vorhanden

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Wann Sie einen Kunden einladen sollten

Laden Sie einen Kunden ein, wenn:

• Der Kunde noch nicht mit Ihrem Lieferantenkonto verbunden ist
• Der Kunde über Mathership bei Ihnen bestellen soll
• Sie eine Kundennummer zuweisen möchten
• Der Kunde sein Mathership-Konto einrichten muss
• Der Kunde die Beziehung selbst aktivieren soll

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Einladung und Kundenbeziehung

Eine Einladung unterscheidet sich von einer abgeschlossenen Kundenbeziehung. Sobald die Einladung angenommen wurde, kann Mathership die Kundenbeziehung erstellen oder aktivieren.

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Erforderliche Kundeninformationen

Um einen Kunden einzuladen oder hinzuzufügen, benötigen Sie normalerweise Kundeninformationen wie:

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Neuen Kunden einladen

So laden Sie einen Kunden ein:

1. Gehen Sie zu Lieferanten
2. Öffnen Sie Ihr Lieferantenunternehmen
3. Gehen Sie zu Kunden
4. Wählen Sie Kunden einladen oder Kunden hinzufügen
5. Geben Sie die Kundeninformationen ein
6. Fügen Sie bei Bedarf eine Kundennummer hinzu
7. Senden Sie die Einladung

Nach dem Senden der Einladung erhält der Kunde eine E-Mail und kann mit der Kontoeinrichtung oder dem Annahmeprozess der Einladung fortfahren.

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Was passiert nach dem Senden einer Einladung?

Je nachdem, ob der Kunde bereits in Mathership existiert, können unterschiedliche Dinge passieren.

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Einladung annehmen

Der Kunde muss die Einladung annehmen, während er als Kundenkonto angemeldet ist. Wenn die Einladung angenommen wird:

• Mathership validiert das Einladungstoken
• Mathership prüft, ob der Benutzer ein Kunde ist
• Die Lieferantenbeziehung wird erstellt oder aktiviert
• Der Kunde kann mit Ihrem Lieferantenkonto verbunden werden

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E-Mail-Verifizierung und ausstehende Einladungen

Wenn ein Kunde seine E-Mail nach Erhalt einer Einladung verifiziert, kann Mathership ausstehende Einladungen für diesen Benutzer aktivieren. Das hilft dabei, eingeladene Kunden nach der Kontoaktivierung automatisch zu verbinden.

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Kundennummern in Einladungen

Wenn Sie während der Einladung oder Kundeneinrichtung eine Kundennummer zuweisen, kann Mathership diese auf der Lieferanten-Kunden-Beziehung speichern. Beispiel: Die Kundennummer hilft Ihrem Team, das Restaurant in Ihren eigenen Systemen wiederzuerkennen.

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Bestehende Kunden

Wenn der Kunde bereits in Mathership existiert, können Sie das bestehende Kundenunternehmen verbinden, statt ein Duplikat zu erstellen. Mathership prüft, ob der Kunde bereits existiert und ob bereits eine Beziehung besteht. Wenn der Kunde bereits verbunden ist, sollte Mathership keine doppelte Beziehung erstellen.

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Neue Kunden

Wenn der Kunde noch nicht existiert, kann Mathership einen Kundenbenutzer und ein Kundenunternehmen erstellen. Der Kunde erhält möglicherweise eine E-Mail, um sein Passwort einzurichten und auf Mathership zuzugreifen. Erforderliche Informationen zum Erstellen eines neuen Kunden können sein:

• E-Mail
• Vorname
• Nachname
• Unternehmensname
• Optionale Unternehmensdaten
• Optionale Kundennummer

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Doppelte Kundennummern

Kundennummern sollten innerhalb Ihres Lieferantenkontos eindeutig sein. Wenn eine Kundennummer bereits für eine andere Kundenbeziehung verwendet wird, kann Mathership den neuen Eintrag ablehnen.

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Lieferanten-E-Mails an Kunden

Wenn ein Kunde hinzugefügt oder eingeladen wird, kann Mathership eine E-Mail an den Kunden senden. Die E-Mail kann verwendet werden, um:

• Den Kunden darüber zu informieren, dass Ihr Lieferant hinzugefügt wurde
• Dem Kunden bei der Passworteinrichtung zu helfen
• Den Onboarding-Prozess fortzusetzen
• Den Kunden mit Ihrem Lieferantenunternehmen zu verbinden

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Typischer Ablauf

Ein typischer Einladungsablauf sieht so aus:

1. Lieferantenkonto öffnen
2. Zur Kundenverwaltung gehen
3. Kunden-E-Mail und Unternehmensdaten eingeben
4. Bei Bedarf Kundennummer hinzufügen
5. Einladung senden oder Kunden erstellen
6. Kunde erhält eine E-Mail
7. Kunde nimmt die Einladung an oder verifiziert das Konto
8. Mathership erstellt oder aktiviert die Lieferanten-Kunden-Beziehung

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Beispiel: Neues Restaurant einladen

Sie möchten ein Restaurant einladen, das Mathership noch nicht nutzt. Nach der Einladung kann der Kunde sein Konto einrichten und mit Ihrem Lieferantenunternehmen verbunden werden.

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Beispiel: Bestehenden Kunden einladen

Der Kunde hat bereits ein Mathership-Konto. Der Kunde kann Ihr Lieferantenunternehmen anschließend für Bestellungen nutzen.

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Beispiel: Kunde nimmt Einladung an

Ein Kunde erhält eine Einladungs-E-Mail und meldet sich an.

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Best Practices

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Richtige E-Mail-Adresse verwenden

Verwenden Sie die E-Mail-Adresse, die der Kunde für sein Mathership-Konto nutzen wird. Das hilft Mathership, ausstehende Einladungen korrekt zuzuordnen.

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Kundennummern früh hinzufügen

Wenn Sie Kundennummern in Ihrem eigenen ERP- oder Buchhaltungssystem verwenden, fügen Sie diese während der Einladung oder Kundeneinrichtung hinzu.

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Doppelte Kunden vermeiden

Prüfen Sie vor dem Erstellen eines neuen Kunden, ob der Kunde bereits existiert. So bleibt Ihre Kundenliste sauber.

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Kundendaten klar halten

Verwenden Sie erkennbare Kundennamen und Unternehmensnamen. Beispiele:

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Kunden zur E-Mail-Verifizierung auffordern

Wenn ein Kunde nicht auf die Einladung zugreifen kann, bitten Sie ihn, zuerst die E-Mail-Verifizierung abzuschließen. Ausstehende Einladungen können nach der Verifizierung aktiviert werden.

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Häufige Probleme

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Kunde kann Einladung nicht annehmen

Prüfen Sie, ob:

• Das Einladungstoken gültig ist
• Der Kunde angemeldet ist
• Das Benutzerkonto die Kundenrolle hat
• Die Einladung nicht abgelaufen ist oder bereits verwendet wurde

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Kunde wurde hinzugefügt, kann aber nicht bestellen

Prüfen Sie, ob:

• Die Lieferanten-Kunden-Beziehung besteht
• Die Beziehung aktiv ist
• Der Kunde das richtige Unternehmen verwendet
• Ihre Produkte aktiv und verfügbar sind
• Der Kunde Lieferorte hat

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Kundennummer existiert bereits

Das bedeutet, dass die Kundennummer bereits in Ihrem Lieferantenkonto verwendet wird. Verwenden Sie eine andere Kundennummer oder prüfen Sie, ob der Kunde bereits existiert.

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E-Mail gehört zu einem Lieferanten

Eine Lieferanten-E-Mail kann nicht zur Erstellung eines Kundenkontos verwendet werden. Verwenden Sie stattdessen eine Kunden-E-Mail-Adresse.

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Kunde hat die E-Mail nicht erhalten

Bitten Sie den Kunden, Folgendes zu prüfen:

• Spam-Ordner
• Korrekte E-Mail-Adresse
• E-Mail-Filter
• Ob eine andere Person im Unternehmen die Einladung erhalten hat

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