Documentation Index

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Kunden hinzufügen

Lieferanten können Restaurantkunden zu ihrem Mathership-Konto hinzufügen. Beim Hinzufügen eines Kunden wird eine Beziehung zwischen Ihrem Lieferantenunternehmen und dem Kundenunternehmen erstellt. Diese Beziehung ermöglicht es dem Kunden, über Mathership bei Ihnen zu bestellen, und erlaubt Ihnen, kundenspezifische Informationen wie Kundennummern zu verwalten.

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Was bedeutet es, einen Kunden hinzuzufügen?

Wenn Sie einen Kunden hinzufügen, verbindet Mathership Ihr Lieferantenunternehmen mit einem Restaurant oder Kundenunternehmen. Diese Verbindung wird Kundenbeziehung genannt. Eine Kundenbeziehung kann Folgendes speichern:

• Kundendaten des Unternehmens
• Kundennummer
• Lieferantenunternehmen
• Kundenunternehmen
• Beziehungsstatus
• Lieferorte
• Bestellhistorie

Nachdem ein Kunde hinzugefügt wurde, kann er in Ihrer Kundenliste erscheinen und für die Bestellverwaltung genutzt werden.

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Wann Sie einen Kunden hinzufügen sollten

Fügen Sie einen Kunden hinzu, wenn:

• Sie bereits außerhalb von Mathership mit dem Kunden arbeiten
• Der Kunde über Mathership bei Ihnen bestellen soll
• Sie eine Kundennummer zuweisen möchten
• Sie den Kunden in Ihrem Lieferanten-Dashboard verwalten möchten
• Sie ein neues Kundenkonto für ein Restaurant erstellen möchten
• Sie einen bestehenden Mathership-Kunden mit Ihrem Lieferantenkonto verknüpfen möchten

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Möglichkeiten zum Hinzufügen von Kunden

Es gibt zwei übliche Möglichkeiten, Kunden hinzuzufügen. Beide Methoden erstellen eine Kundenbeziehung zwischen Ihrem Lieferantenunternehmen und dem Kundenunternehmen.

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Neuen Kunden erstellen

Verwenden Sie diese Option, wenn der Restaurantkunde noch nicht in Mathership existiert. Wenn Sie einen neuen Kunden erstellen, kann Mathership Folgendes anlegen:

• Einen Kundenbenutzer
• Ein Kundenunternehmen
• Eine Beziehung zwischen Ihrem Lieferantenunternehmen und dem Kundenunternehmen
• Eine E-Mail zur Passworteinrichtung für den Kunden, falls erforderlich

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Erforderliche Informationen für einen neuen Kunden

Um einen neuen Kunden zu erstellen, benötigen Sie in der Regel:

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Kundennummer

Die Kundennummer ist Ihre interne Nummer für diesen Kunden. Verwenden Sie diese, wenn Sie Kunden bereits über eine Kunden-ID in Ihrem eigenen ERP-, Buchhaltungs- oder Bestellsystem identifizieren. Beispiele:

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Doppelte Kundennummern

Mathership prüft, ob die Kundennummer bereits für Ihr Lieferantenunternehmen verwendet wird. Wenn die Kundennummer bereits existiert, kann der Kunde nicht erneut mit derselben Nummer hinzugefügt werden. Dies hilft, doppelte Kundendatensätze zu vermeiden.

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Bestehenden Kunden verknüpfen

Verwenden Sie diese Option, wenn der Kunde bereits ein Mathership-Konto hat. Anstatt einen neuen Kundenbenutzer zu erstellen, verknüpft Mathership das bestehende Kundenunternehmen mit Ihrem Lieferantenunternehmen. Dadurch entsteht eine Kundenbeziehung, ohne das Kundenkonto zu duplizieren.

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Wann Sie einen bestehenden Kunden verknüpfen sollten

Verknüpfen Sie einen bestehenden Kunden, wenn:

• Der Kunde Mathership bereits nutzt
• Der Kunde sich registriert hat, bevor Sie ihn hinzugefügt haben
• Der Kunde früher eingeladen wurde
• Sie den Kunden über die E-Mail-Adresse gefunden haben
• Sie vermeiden möchten, ein doppeltes Konto zu erstellen

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Nach bestehenden Kunden suchen

Bevor Sie einen neuen Kunden erstellen, können Sie nach bestehenden Kundenunternehmen suchen. Sie können in der Regel suchen nach:

• Kunden-E-Mail
• Name des Kundenunternehmens

Wenn eine exakte E-Mail-Übereinstimmung gefunden wird, kann Mathership passende Kundenunternehmen anzeigen. Wenn keine exakte E-Mail-Übereinstimmung gefunden wird, kann Mathership mögliche Treffer anhand ähnlicher E-Mail-Adressen oder Unternehmensnamen vorschlagen.

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Bestehenden Kunden hinzufügen

So fügen Sie einen bestehenden Kunden hinzu:

1. Gehen Sie zu Kunden
2. Klicken Sie auf Kunden hinzufügen
3. Suchen Sie den Kunden per E-Mail oder Unternehmensname
4. Wählen Sie das passende Kundenunternehmen aus
5. Geben Sie bei Bedarf eine Kundennummer ein
6. Speichern Sie den Kunden

Nach dem Speichern ist der Kunde mit Ihrem Lieferantenunternehmen verbunden.

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Neuen Kunden Schritt für Schritt erstellen

So erstellen Sie einen neuen Kunden:

1. Gehen Sie zu Kunden
2. Klicken Sie auf Kunden hinzufügen
3. Geben Sie die Kunden-E-Mail ein
4. Geben Sie Vorname und Nachname ein
5. Geben Sie den Unternehmensnamen ein
6. Ergänzen Sie Adresse und Telefonnummer, falls verfügbar
7. Geben Sie bei Bedarf eine Kundennummer ein
8. Speichern Sie den Kunden

Nach dem Speichern erstellt Mathership das Kundenunternehmen und verbindet es mit Ihrem Lieferantenunternehmen.

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Was passiert nach dem Erstellen eines neuen Kunden?

Nachdem ein neuer Kunde erstellt wurde:

• Der Kundenbenutzer wird erstellt
• Das Kundenunternehmen wird erstellt
• Die Kundenbeziehung wird erstellt
• Der Kunde erscheint in Ihrer Kundenliste
• Eine Einrichtungs- oder Benachrichtigungs-E-Mail kann an den Kunden gesendet werden

Wenn der Kunde Mathership bisher noch nicht genutzt hat, erhält er möglicherweise eine E-Mail zur Einrichtung seines Passworts.

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Was passiert nach dem Verknüpfen eines bestehenden Kunden?

Nachdem ein bestehender Kunde verknüpft wurde:

• Es wird kein doppelter Kundenbenutzer erstellt
• Das bestehende Kundenunternehmen wird mit Ihrem Lieferantenunternehmen verbunden
• Der Kunde kann in Ihrer Kundenliste erscheinen
• Der Kunde erhält möglicherweise eine E-Mail, dass Ihr Lieferantenunternehmen zu seinem Konto hinzugefügt wurde

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Kundenbeziehung

Die Kundenbeziehung ist die Verbindung zwischen Ihrem Lieferantenunternehmen und dem Kundenunternehmen. Sie wird verwendet für:

• Kundenlisten
• Kundendetails
• Kundennummern
• Bestellzugriff
• Produktzugriff
• Lieferorte
• Berichte
• Bestellhistorie

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Hinzugefügte Kunden anzeigen

So zeigen Sie hinzugefügte Kunden an:

1. Gehen Sie zu Kunden
2. Öffnen Sie Ihre Kundenliste
3. Suchen oder durchsuchen Sie Ihre aktiven Kunden

Die Kundenliste kann Folgendes anzeigen:

• Unternehmensname
• E-Mail
• Telefonnummer
• Stadt
• Kundennummer
• Erstellungsdatum

Normalerweise werden nur aktive Kundenbeziehungen angezeigt.

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Kundendetails

Nach dem Hinzufügen eines Kunden können Sie die Kundendetailseite öffnen. Die Kundendetailseite kann Folgendes anzeigen:

• Informationen zum Kundenunternehmen
• Kunden-E-Mail
• Telefonnummer
• Adresse
• Kundennummer
• Lieferorte

Dies hilft Ihnen zu prüfen, ob der Kundendatensatz vollständig ist.

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Kundennummern aktualisieren

Sie können die Kundennummer später aktualisieren. Verwenden Sie dies, wenn:

• Die Kundennummer bei der Einrichtung fehlte
• Die Kundennummer in Ihrem ERP geändert wurde
• Eine falsche Nummer eingegeben wurde
• Sie einen bestehenden Kunden verknüpft haben und Ihre interne Nummer ergänzen müssen

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Lieferorte

Kunden-Lieferorte sind mit dem Kundenunternehmen verbunden. Lieferorte können verwendet werden, wenn Kunden Bestellungen aufgeben. Beispiele: Lieferorte werden als Teil des Kundenkontos verwaltet und können in den Kundendetails angezeigt werden.

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Bestehender Kunde bereits hinzugefügt

Wenn der ausgewählte Kunde bereits mit Ihrem Lieferantenunternehmen verbunden ist, erstellt Mathership dieselbe Beziehung nicht erneut. Sie sehen möglicherweise eine Fehlermeldung oder einen Hinweis, dass der Kunde bereits zu Ihrem Konto hinzugefügt wurde. Dies verhindert doppelte Kundenbeziehungen.

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E-Mail gehört zu einem Lieferanten

Ein Kunde kann nicht mit einer E-Mail-Adresse erstellt werden, die bereits zu einem Lieferantenkonto gehört. Dies verhindert, dass Lieferanten- und Kundenrollen vermischt werden. Verwenden Sie in diesem Fall eine andere Kunden-E-Mail-Adresse oder bitten Sie den Kunden, sich mit einem Kundenkonto zu registrieren.

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Typischer Ablauf

Ein typischer Ablauf zur Kundeneinrichtung sieht so aus:

1. Kundenverwaltung öffnen
2. Auf Kunden hinzufügen klicken
3. Per E-Mail suchen, ob der Kunde bereits existiert
4. Bestehenden Kunden verknüpfen oder neuen Kunden erstellen
5. Kundennummer hinzufügen
6. Kundendetails prüfen
7. Lieferorte prüfen oder hinzufügen
8. Bestellungen vom Kunden empfangen

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Beispiel: Neuen Restaurantkunden erstellen

Sie möchten ein Restaurant hinzufügen, das Mathership noch nicht nutzt. Nach dem Speichern erstellt Mathership den Kunden und verbindet ihn mit Ihrem Lieferantenunternehmen.

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Beispiel: Bestehenden Kunden verknüpfen

Ein Restaurant hat bereits ein Mathership-Konto. Nach der Verknüpfung erscheint das bestehende Kundenunternehmen in Ihrer Kundenliste.

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Beispiel: Kundennummer später hinzufügen

Sie haben einen Kunden hinzugefügt, aber keine Kundennummer eingegeben. Nach dem Speichern wird die Kundennummer auf der Lieferanten-/Kundenbeziehung gespeichert.

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Best Practices

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Vor dem Erstellen suchen

Suchen Sie immer zuerst nach dem Kunden, bevor Sie ein neues Konto erstellen. Dies hilft, doppelte Kundendatensätze zu vermeiden.

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Echte Kunden-E-Mail verwenden

Verwenden Sie die E-Mail-Adresse, die der Kunde für den Mathership-Zugang nutzen soll. Vermeiden Sie Platzhalter-E-Mails, außer Sie testen nur.

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Kundennummern konsistent halten

Verwenden Sie dieselbe Kundennummer, die Sie auch in Ihrem ERP-, Buchhaltungs- oder Liefersystem nutzen. Das erleichtert Bestellexporte und den internen Abgleich.

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Vollständige Unternehmensdaten hinzufügen

Ergänzen Sie Unternehmensname, Adresse, Telefonnummer und Stadt, sofern verfügbar. Vollständige Kundendaten helfen Ihrem Team, Kunden leichter zu identifizieren.

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Lieferorte prüfen

Prüfen Sie nach dem Hinzufügen eines Kunden die Lieferorte. Korrekte Lieferorte helfen, Lieferfehler zu vermeiden.

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Häufige Probleme

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Kunde kann nicht erstellt werden

Prüfen Sie, ob:

• E-Mail eingegeben wurde
• Vorname eingegeben wurde
• Nachname eingegeben wurde
• Die E-Mail nicht bereits zu einem Lieferantenkonto gehört
• Die Kundennummer nicht bereits für einen anderen Kunden verwendet wird

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Kunde existiert bereits

Das bedeutet meistens, dass bereits ein passender Kundenbenutzer oder ein passendes Kundenunternehmen existiert. Verwenden Sie die Option zum Verknüpfen eines bestehenden Kunden, statt ein Duplikat zu erstellen.

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Kundennummer existiert bereits

Die Kundennummer wird bereits für eine andere Kundenbeziehung verwendet. Verwenden Sie eine andere Nummer oder prüfen Sie, ob der Kunde bereits zuvor hinzugefügt wurde.

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Kunde erscheint nicht in der Liste

Prüfen Sie, ob:

• Der Kunde erfolgreich gespeichert wurde
• Die Beziehung aktiv ist
• Sie das richtige Lieferantenunternehmen anzeigen
• Die Kundenliste aktualisiert wurde
• Der Kunde nicht durch die Suche herausgefiltert wurde

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Kunde hat keine Einrichtungs-E-Mail erhalten

Prüfen Sie, ob:

• Die E-Mail-Adresse korrekt ist
• Der Kunde neu erstellt wurde
• Die E-Mail nicht als Spam gefiltert wurde
• Der Kunde sich nicht bereits früher angemeldet hat

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Falscher Kunde wurde verknüpft

Prüfen Sie, ob:

• Das ausgewählte Unternehmen korrekt ist
• Die E-Mail-Adresse zum gewünschten Kunden passt
• Unternehmensname und Stadt zum Kunden passen

Wenn der falsche Kunde verknüpft wurde, prüfen Sie die Kundenbeziehung, bevor Sie sie für Bestellungen verwenden.

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