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Kundendetails

Kundendetails helfen Lieferanten dabei, die gespeicherten Informationen zu einem verbundenen Kunden zu prüfen. Nutzen Sie diese Seite, wenn Sie Unternehmensdaten, Lieferorte oder die Kundennummer eines Kunden prüfen möchten.

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Was sind Kundendetails?

Kundendetails zeigen die Informationen, die mit einer Kundenbeziehung verbunden sind. Eine Kundendetailansicht kann Folgendes enthalten:

• Name des Kundenunternehmens
• E-Mail-Adresse des Kunden
• Telefonnummer
• Straße und Hausnummer
• Postleitzahl
• Stadt
• Kundennummer
• Lieferorte

Kundendetails sind nur für Lieferanten verfügbar, die eine Beziehung zu dem Kunden haben.

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Wann Sie Kundendetails nutzen sollten

Nutzen Sie Kundendetails, wenn Sie:

• Einen verbundenen Kunden prüfen möchten
• Die Kontaktdaten des Kunden kontrollieren möchten
• Die Lieferorte des Kunden anzeigen möchten
• Eine Kundennummer bestätigen oder aktualisieren möchten
• Sicherstellen möchten, dass der Kunde mit dem richtigen Lieferantenunternehmen verknüpft ist
• Die Bestellbearbeitung oder Lieferplanung vorbereiten möchten

Beispiele:

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Kundendetails anzeigen

So zeigen Sie Kundendetails an:

1. Gehen Sie zu Lieferanten
2. Öffnen Sie Ihr Lieferantenunternehmen
3. Gehen Sie zu Kunden
4. Wählen Sie einen Kunden aus
5. Öffnen Sie die Kundendetailseite

Die Kundendetailseite zeigt die gespeicherten Kundeninformationen und die mit diesem Kunden verbundenen Lieferorte.

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Kundeninformationen

Die Kundendetailansicht kann Folgendes anzeigen:

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Lieferorte

Kundendetails können die Lieferorte des Kunden enthalten. Lieferorte werden verwendet, wenn Bestellungen aufgegeben und geliefert werden. Ein Lieferort kann zum Beispiel Folgendes sein:

• Hauptrestaurant
• Bar
• Küche
• Filiale
• Lager
• Veranstaltungsort

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Kundennummern

Eine Kundennummer ist die Nummer, mit der ein Lieferant einen Kunden im eigenen System identifiziert. Beispiele: Kundennummern sind nützlich für:

• Interne Lieferantensysteme
• Buchhaltung
• Lieferplanung
• CSV- oder PDF-Exporte
• Abgleich von Mathership-Kunden mit bestehenden ERP-Datensätzen

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Kundennummer aktualisieren

Lieferanten können die Kundennummer für eine bestehende Kundenbeziehung aktualisieren. So aktualisieren Sie eine Kundennummer:

1. Öffnen Sie Kunden
2. Wählen Sie den Kunden aus
3. Öffnen Sie Kundendetails
4. Bearbeiten Sie die Kundennummer
5. Speichern Sie die Änderung

Nach dem Speichern wird die aktualisierte Kundennummer auf der Lieferanten-Kunden-Beziehung gespeichert.

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Kundenbeziehung erforderlich

Ein Lieferant kann Kundendetails nur anzeigen, wenn eine Beziehung zwischen dem Lieferantenunternehmen und dem Kundenunternehmen besteht. Wenn keine Beziehung besteht, ist die Kundendetailseite nicht verfügbar. Dies schützt Kundendaten und verhindert, dass Lieferanten auf nicht zugehörige Kundenunternehmen zugreifen.

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Lieferantenzugriff

Nur Lieferantenbenutzer können auf lieferantenseitige Kundendetails zugreifen. Wenn ein Benutzer nicht als Lieferant angemeldet ist, wird der Zugriff blockiert.

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Beispiel: Kundendetails anzeigen

Sie möchten die Details eines Restaurantkunden prüfen. Sie öffnen die Kundendetailseite und prüfen die gespeicherten Kundeninformationen.

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Beispiel: Lieferorte prüfen

Ein Kunde bestellt für mehr als einen Standort. Sie können die verfügbaren Lieferorte über die Kundendetailseite prüfen.

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Beispiel: Kundennummer aktualisieren

Ihr internes System verwendet die Kundennummer 12345. Nach der Aktualisierung der Kundennummer kann die zukünftige Bestellbearbeitung die richtige Referenz verwenden.

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Best Practices

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Kundennummern konsistent halten

Verwenden Sie dieselbe Kundennummer, die auch in Ihrer Buchhaltung, Ihrem ERP- oder Liefersystem vorhanden ist. Das hilft, Abweichungen bei der Bestellbearbeitung zu vermeiden.

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Lieferorte vor der Lieferung prüfen

Wenn ein Kunde mehrere Lieferorte hat, stellen Sie sicher, dass die Bestellung mit dem richtigen Lieferort verbunden ist.

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Kundendaten sauber halten

Wenn Kundeninformationen veraltet erscheinen, bitten Sie den Kunden, seine Unternehmens- oder Lieferortdaten zu aktualisieren.

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Kundendetails vor der Tourenzuweisung nutzen

Prüfen Sie vor der Zuweisung eines Kunden zu einer Tour die Adresse und Lieferorte des Kunden.

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Häufige Probleme

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Kundendetails öffnen sich nicht

Prüfen Sie, ob:

• Sie als Lieferant angemeldet sind
• Das ausgewählte Lieferantenunternehmen zu Ihrem Konto gehört
• Der Kunde mit Ihrem Lieferantenunternehmen verbunden ist
• Die Kundenbeziehung besteht

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Kundennummer fehlt

Das kann passieren, wenn:

• Der Kunde ohne Kundennummer hinzugefügt wurde
• Der Kunde Ihnen über den Katalog gefolgt ist
• Die Einladung keine Kundennummer enthielt
• Die Nummer noch nicht eingetragen wurde

Sie können die Kundennummer normalerweise manuell hinzufügen.

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Lieferorte fehlen

Prüfen Sie, ob:

• Der Kunde Lieferorte erstellt hat
• Das Kundenunternehmen korrekt ist
• Die Beziehung mit dem richtigen Kundenunternehmen besteht

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Kundeninformationen sind veraltet

Kundenunternehmensdaten werden vom Kunden verwaltet. Bitten Sie den Kunden bei Bedarf, sein Profil oder seine Lieferorteinstellungen zu aktualisieren.

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Kundennummer kann nicht aktualisiert werden

Prüfen Sie, ob:

• Sie als Lieferant angemeldet sind
• Die Kundenbeziehung aktiv ist
• Der Kunde zu Ihrem Lieferantenunternehmen gehört
• Eine gültige Kundennummer eingegeben wurde

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