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Neue Kunden

Der Bericht zu neuen Kunden hilft Lieferanten, neu hinzugefügte oder kürzlich registrierte Kundenunternehmen schnell zu sehen. Das ist hilfreich, um neue Kundenaktivitäten zu prüfen, neue Konten nachzuverfolgen und zu bestätigen, dass die Kundeneinrichtung korrekt abgeschlossen wurde.

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Was sind neue Kunden?

Neue Kunden sind Kundenunternehmen, die kürzlich registriert oder mit einem Lieferantenunternehmen verbunden wurden. Der Bericht zeigt eine kurze Liste der neuesten Kunden für das ausgewählte Lieferantenunternehmen.

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Wer kann neue Kunden anzeigen?

Neue Kunden stehen Lieferantenbenutzern zur Verfügung. Ein Lieferant kann nur neue Kunden seines eigenen Lieferantenunternehmens anzeigen.

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Was der Bericht zeigt

Der Bericht zu neuen Kunden kann Kundenunternehmensdaten enthalten wie: Die genau angezeigten Felder können von der Benutzeroberfläche und der Konfiguration des Kundenunternehmens abhängen.

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Anzahl angezeigter Kunden

Der Bericht ist als kurze Dashboard-Übersicht gedacht. Er kann die letzten 10 Kunden eines Lieferantenunternehmens anzeigen.

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Typische Anwendungsfälle

Nutzen Sie neue Kunden, um:

• Neu hinzugefügte Kunden zu prüfen
• Zu bestätigen, dass ein Kunde erfolgreich erstellt wurde
• Neue Kundenkonten nachzuverfolgen
• Aktuelle Onboarding-Aktivitäten von Kunden zu prüfen
• Nach der Einrichtung schnell auf Kundendetails zuzugreifen

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Neue Kunden öffnen

So öffnen Sie den Bericht zu neuen Kunden:

1. Gehen Sie zu Lieferanten
2. Öffnen Sie Ihr Lieferantenunternehmen
3. Gehen Sie zu Berichte
4. Öffnen Sie Neue Kunden

Je nach Oberfläche können neue Kunden auch im Lieferanten-Dashboard erscheinen.

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Wie neue Kunden Lieferanten helfen

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Schnellere Nachverfolgung

Lieferanten können schnell sehen, welche Kunden kürzlich hinzugefügt wurden, und diese bei Bedarf kontaktieren.

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Bessere Onboarding-Kontrolle

Der Bericht hilft zu bestätigen, dass neue Kundenkonten im System verfügbar sind.

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Einfachere Kundenprüfung

Statt alle Kunden zu durchsuchen, können Lieferanten mit den neuesten Kundenaktivitäten beginnen.

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Nützliche Dashboard-Ansicht

Neue Kunden können als kompakte Übersicht neben anderen Lieferantenberichten angezeigt werden.

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Neue Kunden vs. Kundenverwaltung

Neue Kunden sind ein Bericht. Die Kundenverwaltung ist der Bereich, in dem Lieferanten Kundendatensätze detaillierter hinzufügen, bearbeiten und prüfen. Nutzen Sie neue Kunden für eine schnelle Prüfung. Nutzen Sie die Kundenverwaltung, wenn Sie Kundendetails, Kundennummern, Lieferorte oder Beziehungen ändern müssen.

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Best Practices

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Neue Kunden nach dem Onboarding prüfen

Prüfen Sie nach dem Hinzufügen oder Einladen von Kunden den Bericht zu neuen Kunden, um zu bestätigen, dass die Kunden korrekt erscheinen.

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Neue Kunden nachverfolgen

Nutzen Sie den Bericht, um Kunden zu erkennen, die möglicherweise Hilfe bei der Einrichtung oder beim Onboarding benötigen.

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Kundendaten sauber halten

Korrekte Kundennamen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Adressen machen den Bericht nützlicher.

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Kundendetails für genauere Prüfung nutzen

Wenn Sie mehr Informationen benötigen, öffnen Sie die Kundendetailseite in der Kundenverwaltung.

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Häufige Probleme

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Kunde erscheint nicht

Prüfen Sie, ob:

• Der Kunde erfolgreich erstellt oder verbunden wurde
• Der Kunde zum richtigen Lieferantenunternehmen gehört
• Sie das richtige Lieferantenunternehmen geöffnet haben
• Sie als richtiger Lieferantenbenutzer angemeldet sind

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Lieferant kann den Bericht nicht öffnen

Prüfen Sie, ob:

• Der Benutzer angemeldet ist
• Der Benutzer die Lieferantenrolle hat
• Das Lieferantenunternehmen zum angemeldeten Benutzer gehört

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Es werden nur wenige Kunden angezeigt

Das ist erwartet. Der Bericht ist dafür gedacht, neue Kunden anzuzeigen, nicht jeden Kunden.

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